核心观点
Open AI推出(插件)，成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网，且正处于苹果“App Store”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩，我们认为在“AI+”的时代具有异曲同工之妙，APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣，而正处于“AI+”时代的这一时刻。功能强大，Open AI本身具备开发插件，网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板，代码解释器引领“编程变革”。
生态伙伴正在愈发繁荣，已知插件的功能包括制定旅游计算、收集财政票据、网上订购、预定餐厅、数学计算等各个方面，包括人们日常应用等各个部分。已经具备“AI助手”的能力:1、 可以及时更新实时信息；2、 更具有服务化的意识；3、办公领域中，扮演更加类似“助手”的作用，此外调用极其便捷，我们认为功能类似微信的“小程序”；此外，创建第三方插件同样方便快速。
我们认为意义非凡，打开海量应用空间。的出现正式成为引爆“AI+”的关键导火索，各类应用有望快速接入“大模型”，从而使“AI+”赋能千行百业，使用者可以通过插件的方式让客户通过简单自然语言的对话，就可以完成复杂的任务，比如文档操作、编程、预定参订、食材等操作；此外，我们认为的商业模式与苹果APP Store有异曲同工之妙，的出现即为AI时代的流量和客户的入口。我们认为AI加速赋能应用的时代已经到来，目前来看，大模型的赋能应用的场景只限于自然语言处理，我们认为未来计算机视觉、多模态、生物计算同样有望引爆应用市场，同时，我们认为未来5-10年内，所有的科技应用有望在大模型的加持下大放异彩，包括医疗、教育、办公、工业等多方面。
投资建议
我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:
1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等；
2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:海天瑞声、云从科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视；
3) AIGC相关应用厂商，受益标的为:
1、办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；
2、工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件、华大九天、霍莱沃、中望软件、华大九天等；
3、互联网传媒类: 中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；
4、百度系:致远互联、宇信科技、汉得信息、凡拓数创、航天宏图等；
5、华为系: 常山北明、软通动力、润和软件、神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技等；
6、微软系: 天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；
7、其他:同花顺、三六零、石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技等。
风险提示
核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。
正文
1.:，互联网入口的终结者
Open AI推出(插件)，成功链接互联网:2023年3月24日凌晨，Open AI推出插件，中实现了对插件的初步支持。是专门为以安全为核心原则的语言模型设计的工具，可帮助 访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网，且正处于苹果“”时刻。
苹果“APP Store”时刻已经来临:在英伟达GTC发布会上，英伟达CEO黄仁勋表示我们正处于AI的“时刻”。而英伟达AI科学家Jim Fan在个人社交平台表示，如果说的面世是“的出现”，那么就是“iOS App Store”事件。
APP Store商业模式在互联网时代大放异彩，我们认为在“AI+”的时代具有异曲同工之妙:APP store借助苹果硬件产品，例如Mac、、Ipad硬件在“互联网+”的时代已经大放异彩，这种商业模式简而言之为所有人都可以成为开发者，苹果帮助开发者提供App SDK插件的技术支持，开发者通过APP Store平台上进行交易，平台帮助开发者营销产品，最后苹果收取一定的平台费用。我们认为此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣，而正处于“AI+”时代的这一时刻。
功能强大，Open AI本身具备开发插件:自主开源了两个插件分别是网络浏览器和代码解释器。
网络浏览器帮助接入互联网成功弥补自身短板:虽然在发布时技惊四座，但是仍有不足，回答问题并不是十分“精准”，存在时效性的问题，这也是大众认为其目前无法代替搜索引擎的重要原因。将插件接入网络后，原有的计算机软件生态和数据库就成了其天然的“外挂”，赋予其使用工具、联网和运行计算的功能。如下图所示，接入此插件后，已经可以检索有关最新奥斯卡颁奖典礼的最新信息，然后执行现在熟悉的 诗歌壮举，这是浏览可以成为一种附加体验的一种方式。
代码解释器引领“编程变革”：代码解释器则能够执行数学问题、数据分析、可视化和文件格式转换等任务，使能够使用并在沙盒环境中处理上传和下载任务。此外，代码解释器可以使初级程序员工作流程变得更加高效，如下图所示，正在帮助客户做可视化分析。
此外 生态伙伴正在愈发繁荣: 的第一批插件由、、、Kayak、、Milo、、、Slack、Speak、、等公司提供。这些插件的功能包括制定旅游计算、收集财政票据、网上订购、预定餐厅、数学计算等各个方面，包括人们日常应用等各个部分。
已经具备“AI助手”的能力:1、 可以及时更新实时信息，更具备“搜索引擎”的及时功能；2、 更具有服务化的意识，帮助客户完成“衣食住行”等生活中的方方面面，例如网上购物、预定酒店、餐厅；3、办公领域中，扮演更加类似“助手”的作用，例如帮助客户编程、可视化数据分析；在官网中，演示帮助客户推荐餐厅、推荐食材等功能，并成功生成订单。此外调用极其便捷，客户界面就可链接其他“程序”，我们认为功能类似微信的“小程序”。
创建第三方插件同样方便快速:分为两个步骤: 1、语言模型调用的端点构建 API；2、创建一个API的规范及包含一些特定插件的元数据的清单文件。
我们认为意义非凡:我们在《：重新定义搜索入口》中已经论证过是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨时代巅峰之作，且应用已有雏形，而的出现同样印证了我们的观点。此外我们认为的出现同样对应用软件带来时代的变革，原理类似当年的“互联网+”的时代，应用软件成功链接互联网，开启新时代的成长曲线，其中包括1、生活类软件，例如美团、滴滴；2、办公软件，例如金山办公；3、工业软件等；同理，的出现正式成为引爆“AI+”的关键导火索，各类应用有望快速接入“大模型”，从而使“AI+”赋能千行百业，使用者可以通过插件的方式让客户通过简单自然语言的对话，就可以完成复杂的任务，比如文档操作、编程、预定参订、食材等操作；此外，我们认为的商业模式与苹果APP Store有异曲同工之妙，的出现即为AI时代的流量和客户的入口。
打开海量应用空间，引领AI“大爆炸”:目前已经接入部分应用，例如搜索引擎，办公软件，微软 365 、工业软件，微软 365 、数字人等。而的出现已经实现加速赋能AI应用的方方面面，客户通过自然语言的对话完成部分复杂任务。我们认为AI加速赋能应用的时代已经到来，目前来看，大模型的赋能应用的场景只限于自然语言处理，我们认为未来计算机视觉、多模态、生物计算同样有望引爆应用市场，同时，我们认为未来5-10年内，所有的科技应用有望在大模型的加持下大放异彩，包括医疗、教育、办公、工业等多方面。
2.投资建议：梳理AIGC相关受益厂商
我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:
1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等；
2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:海天瑞声、云从科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视；
3) AIGC相关应用厂商，受益标的为:
1、办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；
2、工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件、华大九天、霍莱沃、中望软件、华大九天等；
3、互联网传媒类: 中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；
4、百度系:致远互联、宇信科技、汉得信息、凡拓数创、航天宏图等；
5、华为系: 常山北明、软通动力、润和软件、神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技等；
6、微软系: 天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；
7、其他:同花顺、三六零、石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技等。
3.风险提示
1、核心技术水平升级不及预期的风险；
2、AI伦理风险；
3、政策推进不及预期的风险；
4、中美贸易摩擦升级的风险。
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相关声明
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分析师：刘泽晶
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证券研究报告：《 | 行业跟踪：：，互联网入口的终结者》
报告发布日期：2023年3月28日
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