无论人工智能是不是新的工业革命,的威力我们已经见识了,确实是让人为之一振,实实在在的提升了工作效率,所以相关股票的已经给情绪拼命往上顶,现阶段已经没有人管个股有没实力将概念落实,只要蹭上点概念就行。后面各种各样的应用估计也会跟着落地,但这并不妨碍这波炒作之后,90%的股票会怎么上去怎么下来,从长期来看,安全系数还不如低估值高分红的中特估。但是想赚快钱的谁管那么多呢,一把梭哈干就完事了,怎么可能慢慢干。可能顶着情绪往上干的都没想过以后自己会是接盘侠。
当然,预防针打完后,我们依然要了解,毕竟这波行情这么大,万一涨个一两年,你不跟着吃一波,简直就是错过了一个时代。而且现在注册制后,行情往往十分割裂,拿着不在风口的股票,真是阴跌不止。所以,还是那句话,大家还是多看看自己的能力圈再决定上不上车。
我现在用的图都喜欢用ai生成的,真是科技改变生活
一、AIGC,概念:
AI在国内具有丰富应用场景和数据积累,政策环境持续优化,随着巨头的纷纷投入,有望带动AIGC相关产业链加速发展。
1、具备AI算法商业落地的厂商:科大讯飞、拓尔思。
2、AIGC相关技术储备的应用厂商:同花顺、三六零、金山办公。
3、AI数据领域受益标的:海天瑞声。
4、AI人机交互:汉王科技、云从科技。
5、AI合成数据潜在受益标的:百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。
6、具备AI基础的厂商:寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、联想集团、紫光股份、龙芯中科。
二、数据和通信:
人工智能与大数据密不可分,可以将很多大数据的应用归结为人工智能。随着人工智能的快速应用及普及,大数据不断累积,深度学习及强化学习等算法不断优化,大数据技术将与人工智能技术更紧密地结合,具备对数据的理解、分析、发现和决策能力,从而能从数据中获取更准确、更深层次的知识,挖掘数据背后的价值,催生出新业态、新模式。
1、AI+数据要素:中国电信、中国联通、中国移动。
2、运营商网络和算力硬件:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。
3、运营商数据链:中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。
4、光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、光迅科技、德科立、新易盛、源杰科技。
5、光纤光缆:长飞光纤、亨通光电、中天科技等。
6、硅光芯片:光库科技、声光电科、赛微电子;
7、数据中心IDC:数据港(龙头),光环新网(龙头),浪潮信息(龙头),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝信软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图
8、数据中心温控:英维克、佳力图、润建股份,光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港;
9、云计算&大数据:润泽科技、优刻得、宝信软件;
10、显示控制:海康威视、大华股份。
11、GPU:景嘉微、航锦科技,和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程;
12、AI训练芯片:寒武纪、商汤(港股)、燧原科技(未上市);
13、存算一体化:恒烁股份、东芯股份;
14、PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;
三、算力和CPO:
算力的提升是人工智能发展的前提!AI时代的训练和推理环节未来对算力的需求都将成指数级提升,算力提供商长期受益,并且随着 AI 的快速发展以及下游应用场景的拓展和落地,低功耗高算力解决方案 CPO 需求有望快速提升,业内率先布局并具有较强实力的厂商有望获得发展先机,享受行业增长的红利。
算力环节三大龙头:浪潮信息、中科曙光、紫光股份。
四、信创和传媒:
信创板块已经历两个上涨周期,信创基础软件利好不断,行业有望迎来逐步落地,基础软硬件企业将有较大的业绩弹性。
而传媒板块则是AI下游应用领域具备内容生产场景、优质数据或客户的公司(如文学小说、图片视频等领域)。
1、信创:中国软件(两电核心标的龙头),中国长城(两电核心标的龙头),太极股份(两电核心标的)、深桑达A(两电核心标的),用友网络(龙头),初灵信息,中科曙光(海光生态龙头),诚迈科技(鲲鹏产业链),常山北明(鲲鹏产业链),东华软件,金山办公,宝兰德,卓易信息,中孚信息,神州数码(鲲鹏生态龙头)
2、互联网传媒:三七互娱(龙头),凯撒文化(龙头),盛天网络(龙头),富春股份,完美世界,游族网络,世纪华通,掌趣科技,吉比特,电魂网络,顺网科技, 宝通科技,昆仑万维(龙头)、中文在线、视觉中国(龙头)、三七互娱、恺英网络、蓝色光标、三人行、万兴科技。
本来想单个股票介绍的,不过看了一下这么多,也就算了。反正大家也没心思看完。现在讲啥都是虚的,价值投资也不可能,基本上都是拿股票看趋势交易,看图上车,破线走人的。
但是有些确实可以挖掘挖掘,比如三大运营商,同时具备AI+中特估的双重buff,虽然这一波涨完也不便宜,但是起码有业绩支撑的。
又比如我自己比较看好的算力板块。智能时代,AI算力等同于工业时代的电力。也等同于能源,前几次工业革命的石油和煤炭。
如果迷茫不知道买啥的又想参与其中的,那就各种人工智能ETF,计算机ETF,甚至半导体ETF买起来就完事了。
当然,最后还是要回到我前面的那句话,买之前看看自己的能力圈是否包含这种炒作概念的。如果没有,不买也没错,别着急去当韭菜给人送钱,在A股,多想想那句7亏2平1赚,不亏钱已经战胜70%的人了。