一、盘面基本情况
三大指数今日低开高走，截至收盘，沪深两市全天成交额9011亿元。半导体芯片板块全天领涨，通信设备、算力、信创板块涨幅居前，两市仅有贵金属、熊去氧胆酸板块飘绿。两市超4200只个股上涨，北向资金全天净买入121.01亿元。半导体芯片股全天领涨，恒烁股份（）、景嘉微（）双双20cm涨停，晶丰明源、必易微、海光信息、安路科技、明微电子等多股涨超10%，富瀚微（）、华正新材（）、阿石创（）等跟涨；
为什么半导体芯片股领涨呢？因为火爆全球的连续两天宣布公司承载超高负荷，今日更是直接出现官网无法登陆的现象。可见，类似这样人工智能应用的飞速发展，世界算力又将面临“挖矿”时期的紧缺。面对这一困境，更加先进的AI芯片和优化数据存储都是重要的解决方案。笔者也尝试着登录官方网站，已无法登陆。根据页面信息显示“已经满负荷”。的走红令大量用户在近期涌入网站，用户数在短短两个月内破亿，成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出，除了注册的活跃用户外，大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问，其实际应付的用户需求可能更为庞大。所以算力，算法，芯片，数据存储都要更高需求。
二、AI人工智能背后同样需要“大算力”的支持。
“发表研究成果显示，AI训练所需要的算力指数呈指数级上涨，自2012年至2018年，大约每隔3个月至4个月翻倍，在此期间训练AI耗费的算力增长了30万倍。”
催生高算力需求，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构称，CPO有望成为高算力下解决方案，目前海外包括英伟达、思科、英特尔、等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。算力技术正在加速融入工业、医疗、教育、交通等经济社会各领域，推动我国的数字化转型进程。重点关注底层算力网络的构建。每一轮AI进步算力需求都以倍级提升，重点关注国内算法龙头公司。
三、AI发展需要数据存储
正在掀起一轮新的AI革命，将带动存算一体需求指数级提升，利好相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。计算存储是的重要基石，相较 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，算力需求同样也呈几何倍增长，随着小米、百度等科技巨头类项目入局，整体计算存储市场需求将进一步快速提升。实际上，随着人工智能的不断实践和发展，以容器为代表的云原生技术应用日益广泛，且开始在线下流行，要求存储支持容器应用资源发放和容灾备份。
人工智能时代不同的业务场景面临的数据安全挑战和关键威胁是多样性的，不同的，如何提升数字化韧性就是要保障“三不两永远”：数据不泄露、数据不被篡改、数据不丢失;业务永远在线、访问永远合规。【1】数据不丢失:设备不会因为软硬件问题导致客户数据损坏、丢失。出现环境异常、人为导致的数据损坏、丢失问题，保证系统有修复手段并正常开工。【2】数据不泄漏:数据在存储、传输和处理过程中不被未授权访问和获取。【3】数据不被篡改:数据在存储、传输和处理过程中不被未授权的修改和破坏，如果被篡改，能够检测并响应恢复。【4】业务永远在线: 满足客户业务规格条件下存储业务不中断;因客户环境原因或恶意攻击导致的存储业务中断，当工作环境恢复或恶意攻击终止后，在客户容忍时间内恢复业务。【5】访问永远合规:数据的存储、传输和处理遵从GDPR等法规的要求。
四、高端芯片需求也会增加
中国版消息不断，继百度后，阿里版已进入测试，网易、京东等也纷纷表态跟进，产业链未来前景广阔。而除了需要强大的算力作为支撑外，对高端芯片的需求也会增加。AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地，带来指数级增长的芯片与半导体需求。可以提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商将迎来蓝海市场。同时，2023年数字化建设在多领域稳步推进，预期提振多种半导体硬件的市场需求。A股半导体板块有望受益。相关概念股票：恒烁股份、海光信息、必易微、和林微纳、明微电子、安路科技-U、长光华芯、晶丰明源、富瀚微、源杰科技等。
【1】恒烁股份（）：公司现有NOR Flash产品涵盖1Mb～128Mb全部产品系列，正在研发256Mb大容量产品。一些新型应用如汽车辅助驾驶系统（ADAS）和5G基站对容量要求可达512Mb～1Gb，公司也已列入研发计划。公司自主研发的NOR Flash 用SPI接口，具有高可靠性，低功耗，兼容性好和低成本等特点。在制程方面，公司在售NOR Flash产品采用了武汉新芯65nm和50nm制程。55nm制程产品也已在中芯国际完成流片试产，近期将实现量产。公司计划将现有中容量产品和新开发产品逐步导入50nm和55nm新工艺节点。公司NOR Flash产品主要的应用场景如下：智能手表，健身手环，路由器，机顶盒，智能电表，蓝牙音箱，行车记录仪，电视机，网络摄像头，智能玩具，手机，电脑，TWS耳机，家电，POS机等。公司的存算一体AI芯片尚处于研发阶段，未实现量产销售，募投项目CiNOR存算一体AI推理芯片，专注以下四种终端市场应用场景：人脸识别、语音关键词识别、心电图检测及电力设备故障声纹检测。
【2】景嘉微（）：在图形处理芯片领域，公司经过多年的技术钻研，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了核心技术优势。公司以研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列GPU芯片，于2018年8月成功研发第二代图形处理芯片，并在通用领域实现广泛应用，于2021年9月成功研发第三代图形处理芯片JM9系列。JM9系列在产品性能和工艺设计上较前两代产品均有较大的提升，可以满足地理信息系统，媒体处理，CAD辅助设计，游戏，虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。
【3】寒武纪()：科创板AI芯片第一股，全球智能芯片领域的先行者，全球少数全面掌握通用性智能芯片；公司2021年11月推出的思元370是训推一体人工智能芯片，不直接对标友商最新推出的旗舰芯片产品。思元370是寒武纪首款采用（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。
【4】澜起科技（）公司亮点：内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位；服务器是云计算和人工智能行业的基础设施,而CPU和DRAM内存是服务器的两大核心部件。公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节,其中内存接口芯片直接面向DRAM存储器市场,津逮服务器平台直接面对服务器市场，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者，公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案.
【5】浪潮信息（）：公司是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司已发布专为5G时代的各类边缘计算应用所设计的服务器，未来，公司将持续开发面向不同应用场景的边缘计算服务器及其解决方案。公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。公司在互动平台上表示，2017年5月，浪潮携手在GTC大会期间发布了加速人工智能计算的超高密度服务器AGX-2，它将是全球首款在2U空间内高速互联集成8颗最高性能GPU加速器的服务器，将全面加速人工智能和科学工程计算等领域的研究应用效率。
【5】恒烁股份（）：
五、新增CPO概念股，简称光电共封装技术，什么是CPO？
2月9日，CPO概念股震荡走高，联特科技（.SZ）盘中一度涨近20%，天孚通信（.SZ）盘中涨超11%、新易盛（.SZ）盘中涨超10%、光迅科技（.SZ）、移为通信（.SZ）、中际旭创（.SZ）等跟涨。
CPO（Co-）的释义为共封装光学（光电共封装）。简单来说，CPO是将网络交换芯片和光引擎（光模块）共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。CPO(Co-，光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合，通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上，通过液冷板降温，降低功耗。在传输质量上，CPO可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近，降低传输距离，提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量，成本或有一定经济性。申港证券认为，在数据中心领域，为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本，光模块将实现从可插拔到光电共封装技术(CPO)的过渡。随着北美一些大厂AI布局持续加大，Meta、微软、谷歌、亚马逊等陆续更新财报，对于数据中心云计算相关的投资有所下降。
【1】联特科技（）:专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案，聚焦高端光电集成和光电共封技术。
【2】德科立()新增“CPO概念”入选理由是：根据公司招股说明书：公司有研究 800G 及 CPO（Co- Optic 共封装）等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方案。该公司常规概念还有：专精特新、科创次新股、5G。德科立主营业务是光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。
【3】天孚通信（）新增“CPO概念”入选理由是：公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。该公司常规概念还有：5G、专精特新、华为概念。天孚通信主营业务是从事光器件的研发、生产和销售。
