chatgpt概念股再掀涨停潮 科创50指数大涨超2%,芯片板块掀涨停潮,ChatGPT、AI概念持续走强!

AI资讯2年前 (2023)发布 fengdao
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科创50指数大涨超2%,芯片板块掀涨停潮,、AI概念持续走强!

【盘面综述】

3月23日,三大指数低开高走,深成指尾盘涨近1%,科创50指数大涨超2%。两市成交再次突破1万亿元。

个股:跌多涨少,两市超2700股飘绿。27只个股涨停,5只个股跌停。

大盘:截止收盘沪指涨0.64%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.83%。

【热点回顾】

芯片板块掀涨停潮,景嘉微、芯原股份20CM涨停,紫光国微、兆易创新、跃岭股份等封板,佰维存储、江波龙、复旦微电涨超10%。

、AI概念持续走强,算力方向领涨,鸿博股份2连板,科大讯飞、浪潮信息午后涨停,金山办公、云从科技涨超10%。

下跌方面,传媒、数据要素概念走低,卓朗科技、新华网跌停;生物医药板块出现调整,荣昌生物跌超12%。

【趋势展望】

观点:美联储加息25bp符合预期,市场关注点或从“通胀风险”转为对“衰退”的担忧;另外,欧美银行业风险虽暂无新的暴雷但忧虑仍在;好在,国内市场估值整体不高,银行业也相对安全,受海外冲击有限;但热点方面不太好的苗头是,除“AI+”概念持续火爆,其他板块资金流出明显。因此A股整体风险偏好仍不佳,指数或继续震荡分化,投资者仍需控制仓位。

方向:重点关注国内政策偏好高的方向。比如,人工智能相关领域利好不断,让“AI+应用”和“AI+硬件设施”两类机会正向更多细分领域扩散;地产弱复苏日趋确认下,装修、家电等后周期产业链有回暖迹象;另外,随着一季度财报季的临近,高业绩主线会逐步凸显,投资者可逐步挖掘和逢低布局。

算力消耗惊人,将创造巨大的AI芯片增量市场

的“出圈”,不仅在应用端和场景端引发了关注,在其上游,一个巨大的市场也开始显现。

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作为人工智能三大核心要素之一,算力也被誉为人工智能“发动机”。有着大量复杂计算需求的AI模型,算力消耗非常巨大,需要强大的AI芯片提供算力基础。

根据测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3~4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍,AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限,也对芯片设计厂商提出了更高要求。

而AI芯片专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块,包括GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(专用集成电路)和DPU(处理器分散处理单元)等。

在机构看来,作为AI生成内容(AIGC)的一个应用,将拉动芯片行业整体需求。目前国内厂商虽然尚未有明显的出货拉动情况,但随着应用场景的落地叠加国外高性能芯片供给受限,国内厂商将会迎头赶上。

根据亿欧智库数据,预计AI芯片国内市场规模将于2025年达到1780亿元,2022~2025年CAGR(市场年平均复合成长率)将达到27.9%。

中金公司方面认为,未来大模型有望成为AI技术领域重要的生产工具,这将对AI芯片在训练和推理等环节支撑大量数据高效处理提出新的挑战,芯片算力、存储容量、带宽、软件栈等多个维度上的技术要求将提高,并创造出可观的AI芯片增量市场空间。

美联储如期加息25个基点,暗示本轮加息接近尾声

当地时间3月22日,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。

在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,在连续第九次加息后,美联储当天暗示本轮加息接近尾声。

根据美国劳工部14日公布的数据显示,美国2月CPI同比增长6%,前值为6.4%,这是2021年9月以来的最小同比涨幅。尽管2月通胀数据创造了自2021年9月以来的最小同比增幅,但通胀水平总体仍处在高位。

彭博新闻社援引投资策略师观点,鲍威尔的讲话比以往温和,但仍略显“鹰派”,他再次强调将通胀率降至2%是有代价的,但让通胀率保持在较高水平的代价更为严重。

投资者在明确了美联储仍将维持高利率直至通胀降温后,股市出现抛售。有分析认为,美联储的举措可能会增加美国经济陷入衰退的压力。

高速串口标准发布,先进封装将重塑产业链价值

随着摩尔定律逐渐逼近物理及商业极限,基于的芯片设计理念逐渐成为后摩尔时代行业发展趋势。

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近日,中国产业联盟联合国内系统、IP、封装厂商一起,共同发布了《芯粒互联接口标准》- ACC1.0,由交叉信息核心技术研究院牵头,中国产业联盟共同起草。

该标准为高速串口标准,着重基于国内封装及基板供应链进行优化,以成本可控及商业合理性为核心导向。

据达摩院发布的2023十大科技趋势,未来一年内,模块化设计将会有长足发展,的互联标准将逐渐走向统一。

2022年3月,英特尔、台积电、三星、ARM等十家全球领先的芯片厂商共同成立了UCIe联盟,目前联盟成员已有超过80家半导体企业,将技术的热度推顶峰,全球越来越多的企业开始研发相关产品。

根据预测,基于方案的半导体器件收入将在2024年达到505亿美元左右,2020-2024年间CAGR达98%,而用于服务器的器件销售收入为占比最大的应用终端,在2024年达到约为33%。

机构分析称,技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车,看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到发展,封装环节价值逐步提升。

随着科技巨头类项目入局,整体在算力提升、数据存储及数据传输端需求迭起,有望成为支持高性能计算存储关键。市场空间广阔,到2035年芯片市场空间有望达570亿美元。

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