chatgpt属于半导体板块吗 一季度季报行情拉开序幕,chatgpt板块继续分化调整,半导体板块开始接棒?

AI资讯2年前 (2023)发布 fengdao
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今天是3月的最后一个交易日,昨晚美股继续反弹,今天大盘应问题不大,昨天大盘V型反转,主要是权重股的拉伸,中国石油更是大涨近7%,成交近万亿,两市还是超3000股下跌,个股中位数跌0.42%,北向资金全天净买入48.07亿元,指数有企稳,这段时间每天指数涨跌不大,但个股每天盘面是下跌为主,昨天盘面有一特点是风格的变化,各种蓝筹白马、金融、煤、大消费等龙头个股的修复反弹。

人工智能概念今天继续分化,海天瑞声跌超18%,云从科技、鸿博股份多股大跌,存储芯片轮动补涨,江波动大涨20CM。

这个前天与早上都分析过,进入下跌震荡的时候,只有核心的少数几个股能震荡,大多会调整,今天从盘面上看,主要是芯片,算力一类的会好一些,有甚至创新高,像 景嘉微 、海光信息等。

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最关键的是逻辑对,这一波概念最正宗的受益企业与业绩有支撑的,纯概念作作的基本上要跌下去,真正还是围绕算力、算法、大模型等几个实际受益的链条,以及铲子股,这些短期跌了也能涨回来的,晚上腾讯方面有动作,1、腾讯AI智能创作助手“腾讯智影”,微信小程序现已上线;2、腾讯高级执行副总裁汤道生表示,正研发类聊天机器人!

昨天最强的板块是存储芯片,前一天美股存储芯片巨头美光科技业绩不及预期,股价却大涨超7%,引发行业迎来拐点的猜测,A股相关公司集体大涨,普冉股份、江波龙、同有科技等20cm涨停,景嘉微、兆易创新、紫光国徽等纷纷大涨,总体还是属于人工智能分支板块中的半导体补涨的逻辑,芯片、半导体属于人工智能中最底层重要的一环,相对比应用端更是实际的受益,可以继续关注低位半导体的补涨机会。

昨天反弹的拉升方向主要是家电、煤炭、食品、饮料制造、建材,其实都是出于一季报的预期,之前题材王说过,一季报基本上从4月初就开始进入一季报披露时间,每个上市公司在一季度所取得的成果都将在接下来展示在大家面前,所以4月份的一个确定的主线逻辑,会去围绕业绩展开炒作,不管是牛市还是熊市都会在一季度、半年报、三季报、年报都会有炒作,前几年高送转炒的比较火,后来被监管层监管管后,这个题材这几年基本不大炒,目前主要炒的是业绩线,就是预告或正式财报业绩是否超预期。

盘面上,飞科电器、火星人涨超7%,美的集团涨超6%,小熊电器、深康佳A、公牛集团、九阳股份等多股大涨,大消费板块集体走高,酒店餐饮、食品饮料方向领涨,全聚德涨停。

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昨天一季报的导火线是前天晚上,飞龙股份发布业绩预告,预计2023年一季度实现归母净利润5800万元-7000万元,同比增长565.48%-703.17%,一字板,带动汽车配件与热管理 相关个股反弹。

昨天总理在博鳌亚洲论坛上说,3月份主要经济表现比1、2月份更好,这对大消费是小昨好,另外储能、火电新能源、光伏硅片、石英砂、氢能源、汽车一体化压铸等板块业绩也有一定的确性定,可以小量关注。

目前一季度的展望预增的主要是光伏与汽车配件、石化、电子技术、半导体,白酒、煤、机械等板块,所以昨天光伏板块有资金回流,主要是做一季报预期的,接下市场资金会分化,有一些还会继续集中在人工智能上抱团核股,有一些会做一季报的业绩增长行业。

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