上周五收盘时，沪指报收3230点，刚好顶在压力位上。围绕箱体下沿附近展开震荡，毫无疑问是一种事实上的弱势结构。从点位看，此前上证指数累计上涨533点，如果回调强势黄金分割位0.382，支撑位在3215点，如果回调一半，支撑位在3152点。前周探底3168点后回升，上周则围绕年线即250日均线3214点波动。从盘口看，上周日K线小阴小阳居多，虽拒绝大幅下跌，但反弹同样乏力，市场谨小慎微，观望情绪浓重，因此从调整的时空判断，阶段性调整将覆盖6、7月份甚至更久。从目前看，5月份沪深主板及双创指数全面回落，6月份持续蛰伏的可能性较大。相对而言，深成指和创业板在月线四连阴后可能会有技术反弹，但还需取决于权重较大的新能源板块的表现以及上档60个月的月均线阻力反压，总体反弹力度有限。
热点事件
一、欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议
当地时间6月3日至4日，欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳举行会议，各主要产油国经过艰难谈判，达成减产协议。
石油10cm：中曼石油、宝莫股份、贝肯能源、仁智股份
石油20cm：通源石油、海默科技、恒泰艾普、潜能恒信
二、国常会议：研究促进新能源汽车产业高质量发展
李强主持周五召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。
锂电：吉翔股份、众源新材、红星发展、盛新锂能、融捷股份
充电桩：通合科技、双杰电气、英可瑞、盛弘股份
底盘架构：伯特利、中鼎股份
新能源汽车：比亚迪、亚星客车、江淮汽车
这次国常会重点扶持方向，一是动力电池系统（宁德时代、融捷股份），二是新型底盘架构（祥鑫科技），三是智能驾驶体系的关键核心技术攻关（德赛西威、中科创达）！接下来谁会更有爆发力呢？
三、办公AI或提价超40%
6月2日，根据硅谷科技媒体The 报道，微软正在针对测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。根据The 报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的服务、这意味着该版本比传统办公套件提价至少40%。目前已有至少100家客户使用了该服务。
办公：金山办公、彩讯股份、福昕软件
四、减肥药司美格鲁肽新适应证上市申请获受理
6月3日，国家药监局药审中心（CDE）官网显示，全球胰岛素巨头诺和诺德的司美格鲁肽注射液的新适应证上市申请已获得受理。受理品种信息并未披露该适应证的具体内容，但业内普遍认为，该适应证大概率与减重相关。
司美格鲁肽：诺泰生物、瀚宇药业、圣诺生物
五、华为盘古Chat7月7日发布会
华为公司将发布一款直接对标的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。
6月7日至8日，华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023。
华为大模型：常山北明、拓维信息、四川长虹、润和软件、软通动力
HW版将于7月初发布 名为“盘古Chat”
从华为内部独家获悉，华为将发布一款直接对标的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”！预计华为盘古Chat在今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。
点评：华为大模型要来了，预计在7月7日正式发放。作为国内公认科技实力最强的巨头，华为下场大模型，肯定对AI和华为产业链会带来刺激！
不过，很多说吊打百度文心一言的可以醒醒，华为是产品主要面向B/G政企端客户！跟百度、三六零这些不在一个维度，大家都有生存的空间。
但在国产大模型军备竞赛中，竞争激烈是肯定的，接下来坐看谁能胜出。这个不确定性很大，现在看CPO、光模块、服务器等卖铲子的确定性更大。
华为盘古概念有：润和软件、软通动力、海量数据、用友网络等。另外，孟晚舟将亮相华为全球智慧金融峰会2023并作主题演讲，对华为云会带来一定的催化，相关公司有：新致软件、常山北明、中国软件、易华录等！
六、360智脑大模型6月13日发布会
360 官方宣布，360 智脑大模型应用发布会将于6月13日14:00在北京国贸大酒店举行。360大模型：三六零
七、英伟达推出工业级模块助力边缘 AI
在 2023 上发布了全新 AGX Orin 工业级模块，这个新模块扩展了上一代 AGX 工业级模块和商用 AGX Orin 模块的功能，为强化系统提供服务器级性能。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助 边缘 AI和机器人平台，您可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。
边缘计算：美格智能、移远通信、广和通
八、《新型电力系统发展蓝皮书》发布
《蓝皮书》提出，预计2040年新能源的装机占比将超过50%。要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台。
储能：盛弘股份、上能电气、固德威、昱能科技、禾迈股份
九、工信部部长：全面推进6G技术研发
工信部部长金壮龙在4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。
6G通信：本川智能、信科移动、中国卫通、中国卫星
十、行业要闻
1、领导在文化传承发展座谈会上强调，担负起新的文化使命，努力建设中华民族现代文明。（北京文化、天舟文化、果麦文化、荣信文化）
2、国新办将于6月5日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍建设全国统一大市场有关情况。（新宁物流、三羊马、飞力达）
3、财政系统组织申报2023年第二批专项债项目：13领域可用专项债作资本金。和去年相比，投向新增了新基建、新能源领域。（新基建、新能源）
4、半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求。（金宏气体、和远气体）
5、全球RISC-V软件生态计划启动、RISC-V应用商业化提速。（全志科技、飞利信）
6、全球首次海水原位电解制氢海试成功。（华光环能、华电重工、昇辉科技）
7、我国幽门螺杆菌人群感染率近50%。（均瑶健康、科拓生物）
公告精选
浙江交科：获长城人寿举牌 持股比例达5.03%
密尔克卫：全资子公司MW-SG拟以要约方式收购%股权
美达股份：与石墨烯公司签署联合研发框架协议
林洋能源：预中标4.58亿元电网招标项目
中国电建：筹划控股子公司电建新能源分拆上市
上海莱士：拟回购股份5亿至10亿元
三、互动平台和调研信息
鸿博股份：已和百川智能签署1280P算力订单
凡拓数创：与百度联袂打造了国家大剧院首位虚拟员工Art鹅
铭普光磁：公司400G光模块已经批量交付 800G高速光模块正在研发当中
中际旭创：向海外重点客户持续交付与GPU相配套的800G产品
创业黑马：黑马天启大模型已向全行业开启公测
二 六 三：正在对接测试清华智谱GLM大模型
风 语 筑：与手机天猫app达成战略合作 助力虚拟现实产业商业化变现
首都在线：英伟达是公司的主要供应商
盈趣科技：正在开展人工神经康复机器人等项目前期研发立项交流
国光电器：已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商
综合中观景气、订单景气、盈利预期，以及股价表现，当前“数字经济”43大细分方向中，游戏、数字营销、数字媒体、出版、金融IT、卫星通信、国资云、面板、光学元件等板块，当前景气水平较高、但短期定价尚不充分，建议重点关注。
获2家及以上券商共同推荐78只“金股组合”，其中金山办公、中兴通讯、中国中铁、美的集团、科沃斯等较受青睐。“AI+办公”龙头金山办公获得10家券商推荐，中兴通讯获得9家券商推荐；此外，中国中铁、中国船舶、中国移动、中国石油、中国建筑等中字头标的亦备受青睐，均获2家及以上券商推荐。
金山办公成为6月最热门金股。金山办公推出的“文心千帆”有望重塑办公场景，WPS升级加速打开成长空间；C端应用端可能会比较快落地的产业标的，WPS AI内测显示产品力正不断提升。
中兴通讯一季度实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.2%。在竞争缓和、芯片自研、算力业务拓展、治理改善等因素推动下，中兴通讯业绩高质量增长，预期2023年至2025年公司利润复合年均增长率超20%。
扫地机器人企业科沃斯被6家券商推荐。长期来看，扫地机与洗地机仍是有望不断上提渗透率的大单品，判断公司将凭借品牌积累维持龙头地位，受益于行业增长。
6月券商“金股组合”年内跑赢大盘
上述78只券商“金股组合”中，今年以来平均涨幅高达42.62%，跑赢大盘。CPO、算力等TMT概念持续活跃，概念股屡创新高。中际旭创累计涨幅居首，高达294.75%，新易盛上涨233.6%，恺英网络、通合科技、中科曙光、奥飞娱乐、源杰科技、浪潮信息、科大讯飞均翻倍。
光模块龙头中际旭创今年一季度实现归母净利润2.5亿元，同比增长14.95%。公司在接受机构调研时表示，今年以来，海外客户在云数据中心800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期。下半年公司将以保障订单顺利交付为主。此外，公司看好明年800G更大规模的增长。
新易盛推出了相关1.6T光模块产品，公司近年来高速率光模块产品占比呈现持续上升的趋势，目前已在硅光模块、相干光模块、光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项突破和进展。
（DDCJ）精选： 二三四五 北方华创 精测电子 浙江交科 泰永长征
(HZ)热点题材：晶华新材、科力尔、伟时电子;热点机会：黑芝麻 游族网络
(AY)精选【 创业黑马】【 精研科技】
关注两事件，预计华为盘古Chat开发者大会对外发布以及内测。算力环节主要看，给华为芯片服务器整机的厂商。相关比如常山北明，紫建电子，铭普光磁等。另外要关注的事件，气温越来越高。电厂设备，虚拟电厂已经涨过一波。还有一个逻辑，AI气象预报大模型。相关比如蓝盾光电、超图软件。
新能源方向本周还有机会，上海充换电展CPSE将开幕。充电桩整桩：绿能慧充、炬华科技、盛弘股份。功率模块：欧陆通、通合科技、英可瑞。液冷快充：永贵电器、沃尔核材。换电设备：瀚川智能。运营商：特锐德、协鑫能科等。
